Теги контрагентов
Теги — это классный инструмент, который облегчает поиск и фильтрацию. Например, если нужно присвоить контрагенту страну, индустрию, размер (ТОП-5, ТОП-10), нишу.
Заходим в меню Pricer24
Меню → Справочники → Системные → Теги
Открывается раздел «Теги». В правом верхнем углу панели инструментов нажимаем «Создать тег», в выпадающем меню выбираем «Тег контрагента».
Открывается блок:
Заполняем поля:
Тип — ничего не меняем, он уже установлен. В нашем случае — это тег контрагента.
Название — то, как тег будет отображаться в фильтре. Придумываем максимально релевантное и понятное.
Иконка — необязательное поле, задается при желании дополнительно акцентировать внимание на том или ином теге.
Библиотека иконок находится по ссылке — там же можно посмотреть названия иконок.
Начинаем вводить название иконки в строку поля, открывается выпадающий список, выбираем нужную.
Например, многие используют иконку «огонёк». Начинаем вводить «fire», выбираем иконку.
Цвет — задаем цвет тегу.
Работа с тегом — для тегов контрагентов существует только один режим работы — «Вручную». Он установлен по умолчанию, поэтому это поле пропускаем.
Не забываем сохраниться Нажимаем кнопку «Сохранить».
Возвращаемся в главное меню:
Меню → Справочники → Контрагенты
Перед нами открывается список контрагентов. Наводим курсор на нужного контрагента, нажимаем на «карандаш»
💡 Лайфхак: дабл-клик по контрагенту также открывает поля для редактирования.
Открываются поля для редактирования.
В поле «Теги» задаем необходимое, выбирая галочками из списка.
Нажимаем «Сохранить».
Если нужно присвоить один и тот же тег нескольким контрагентам, вышеописанное повторяем с каждым.
Прокручиваем фильтр вниз, находим раздел «Контрагент», становимся в поле «С тегом», выбираем из списка необходимое.
Работая с фильтром, можно:
выбрать сразу несколько тегов;
выбрать все;
сбросить фильтр, два раза нажав «Выбрать все».
💡 Лайфхак: если вам нужно выбрать контрагентов, которым не присвоен какой-либо тег, зайдите на вторую вкладку фильтра (она называется «Расширенные»), прокрутите вниз и выберите необходимое в поле «Без тега».
Как создать тег контрагента
Заходим в меню Pricer24
Меню → Справочники → Системные → Теги
Открывается раздел «Теги». В правом верхнем углу панели инструментов нажимаем «Создать тег», в выпадающем меню выбираем «Тег контрагента».
Открывается блок:
Заполняем поля:
Тип — ничего не меняем, он уже установлен. В нашем случае — это тег контрагента.
Название — то, как тег будет отображаться в фильтре. Придумываем максимально релевантное и понятное.
Иконка — необязательное поле, задается при желании дополнительно акцентировать внимание на том или ином теге.
Библиотека иконок находится по ссылке — там же можно посмотреть названия иконок.
Начинаем вводить название иконки в строку поля, открывается выпадающий список, выбираем нужную.
Например, многие используют иконку «огонёк». Начинаем вводить «fire», выбираем иконку.
Цвет — задаем цвет тегу.
Работа с тегом — для тегов контрагентов существует только один режим работы — «Вручную». Он установлен по умолчанию, поэтому это поле пропускаем.
Не забываем сохраниться Нажимаем кнопку «Сохранить».
Как присвоить тег контрагенту
Возвращаемся в главное меню:
Меню → Справочники → Контрагенты
Перед нами открывается список контрагентов. Наводим курсор на нужного контрагента, нажимаем на «карандаш»
💡 Лайфхак: дабл-клик по контрагенту также открывает поля для редактирования.
Открываются поля для редактирования.
В поле «Теги» задаем необходимое, выбирая галочками из списка.
Нажимаем «Сохранить».
Если нужно присвоить один и тот же тег нескольким контрагентам, вышеописанное повторяем с каждым.
Как фильтровать по тегам контрагентов
Прокручиваем фильтр вниз, находим раздел «Контрагент», становимся в поле «С тегом», выбираем из списка необходимое.
Работая с фильтром, можно:
выбрать сразу несколько тегов;
выбрать все;
сбросить фильтр, два раза нажав «Выбрать все».
💡 Лайфхак: если вам нужно выбрать контрагентов, которым не присвоен какой-либо тег, зайдите на вторую вкладку фильтра (она называется «Расширенные»), прокрутите вниз и выберите необходимое в поле «Без тега».
Обновлено на: 06/12/2022
Спасибо!