Фільтрація даних та збереження конфігурацій

Фільтрація даних та збереження конфігурацій звітів

У Pricer24 ви можете зберегти будь-яке налаштування фільтрів та вигляду звіту як окрему Конфігурацію. Це дозволяє створити персональні зрізи даних для щоденної роботи (наприклад, окремі конфігурації для кожного категорійного менеджера, напрямку або групи конкурентів) та закріпити їх у лівому бічному меню.

Ця інструкція розповідає, як працювати з панеллю фільтрів, як зберігати конфігурації та керувати їхньою видимістю в меню.

Панель фільтрів: Компактний та Розширений режими

Панель фільтрів відкривається та ховається кнопкою «Фільтр» у верхньому тулбарі. Панель має два режими:

КОМПАКТНИЙ — базовий набір найчастіше використовуваних фільтрів (Категорії, Бренди, Контрагенти, Статус наявності).
РОЗШИРЕНИЙ — повний перелік аналітичних критеріїв, наприклад, % різниці між цінами для відображення.

Як налаштувати фільтр

Натисніть на потрібне поле на панелі фільтрів (наприклад, «Контрагент» або «Категорія») — відкриється діалогове вікно.
У діалозі доступні дві вкладки:
- ФІЛЬТР — вибір конкретних значень за списком;
- НАЗВАХ — швидкий текстовий пошук серед сотень значень.

Позначте потрібні пункти чекбоксами або скористайтеся кнопкою «Обрати все».
Натисніть OK.
Щоб дані в звіті перерахувалися, натисніть синю кнопку «Застосувати» внизу панелі фільтрів.

Кнопка «Скинути» повертає всі фільтри активної конфігурації до початкового стану.

Важливо: вплив фільтра «Мої товари»

Якщо у вашому профілі активовано персональний фільтр «Мої товари» (закріплені за вами категорії чи бренди), відкривши звіт, ви побачите лише свою зону відповідальності.

Ваш колега, відкривши той самий звіт, побачить інші дані — це штатна поведінка системи, спрямована на захист від перевантаження чужим асортиментом.

Докладніше: Як налаштувати профіль для відображення лише своїх товарів

Меню «Конфігурація»: збереження та керування

Кнопка «Конфігурація ▼» у тулбарі відповідає за збереження ваших робочих пресетів:

Пункт	Дія
+ Створити	Створює нову порожню конфігурацію на базі поточного звіту
Зберегти	Зберігає поточні фільтри, обрані поля та вигляд у відкриту зараз конфігурацію
Завантажити / Керувати	Відкриває системне вікно з повним переліком усіх конфігурацій акаунту

Як створити та зберегти власну конфігурацію:

Відкрийте звіт, налаштуйте потрібні поля через кнопку «Вид» та задайте фільтри.
Натисніть Конфігурація → «Зберегти» (або «+ Створити», якщо хочете зберегти під новою назвою).
Введіть зрозумілу назву (наприклад, «Фокусні смартфони ТОП-3»).

Якщо конфігурацію створив інший користувач і у вас немає прав на її зміну, у назві відобразиться іконка замочка. Ви можете зберегти копію під власною назвою через «+ Створити».

Вікно «Звіти» (Завантажити / Керувати)

Відкривається через пункт «Завантажити / Керувати» або через ліве меню «Всі конфігурації»:

Вкладка КОНФІГУРАЦІЇ:
- Відображає назву конфігурації, її автора, назву звіту та дату зміни.
- Зірочка (Обрані): закріплення найважливіших конфігурацій угорі списку.
- Тумблер «Показувати у меню»: якщо увімкнено, ця конфігурація з'являється у лівій навігаційній панелі прямо під відповідним звітом, заощаджуючи час на пошук.

Вкладка ЗВІТИ: перелік усіх доступних аналітичних звітів системи.
Вкладка ШАБЛОНИ: бібліотека готових зрізів та перевірених шаблонів від команди Pricer24.

Що далі?

Оновлено: 16/10/2026

Чи була ця стаття корисною?

Дякуємо!