Теги контрагентів
Теги – це класний інструмент, який дозволяє групувати контрагентів за загальною ознакою та прискорює пошук і фільтрацію. Наприклад, ви можете присвоїти певним контрагентам тег країни, індустрії, розмір (ТОП-5, ТОП-10), нішу.
Заходимо у меню Pricer24: Меню → Довідники → Теги
У правому верхньому кутку панелі інструментів натискаємо «Створити тег», у меню вибираємо «Тег контрагента»
Відкривається вікно:
Заповнюємо поля:
Тип – нічого не міняємо, він уже встановлений. У нашому випадку це тег контрагента.
Назва – те, як тег буде відображатися у фільтрі. Вигадуємо максимально релевантну та зрозумілу назву.
Псевдонім – використовуватиметься в скриптах та в інструментах синхронізації. Допустимі лише літери латиниці в нижньому регістрі, цифри, а також символи «-» та «_».
Іконка – необов'язкове поле, що задається за потреби додатково акцентувати увагу на тому чи іншому тегу. Бібліотека іконок знаходиться за посиланням – там також можна переглянути назви іконок. Починаємо вводити назву іконки в рядок поля, розкривається список, вибираємо потрібну. Наприклад, багато хто використовує іконку «вогник». Починаємо вводити «fire», вибираємо іконку.
Колір – задаємо колір тегу.
Робота с тегом – для тегів контрагентів існує лише один режим роботи – «Вручну». Він встановлений за замовчуванням, тому це поле пропускаємо.
Після того, як всі поля заповнені, натискаємо кнопку «Зберегти»
Повертаємось у головне меню: Меню → Довідники → Контрагенти
Перед нами відкривається перелік контрагентів. Наводимо курсор на потрібного контрагента, натискаємо на «олівець»:
💡 Лайфхак: дабл-клік по контрагенту також відкриває поля для редагування.
Відкриваються вікно редагування
У полі «Теги» задаємо усе необхідне, обираючи зі списку
Натискаємо кнопку «Зберегти»
Якщо потрібно надати один і той самий тег декільком контрагентам, повторюємо вищевказані кроки по кожному контрагенту.
Прокручуємо фільтр вниз, знаходимо розділ «Контрагент», стаємо в полі «З тегом», вибираємо зі списку необхідне.
Працюючи з фільтром, можна:
Вибрати відразу кілька тегів.
Обрати все.
Скинути фільтр, двічі натиснувши «Вибрати все».
💡 Лайфхак: якщо вам потрібно вибрати контрагентів, яким не надано певний тег, зайдіть на другу вкладку фільтра (вона називається «Розширений»), прокрутіть вниз і виберіть необхідне в полі «Без тегу».
Як створити тег контрагента
Заходимо у меню Pricer24: Меню → Довідники → Теги
У правому верхньому кутку панелі інструментів натискаємо «Створити тег», у меню вибираємо «Тег контрагента»
Відкривається вікно:
Заповнюємо поля:
Тип – нічого не міняємо, він уже встановлений. У нашому випадку це тег контрагента.
Назва – те, як тег буде відображатися у фільтрі. Вигадуємо максимально релевантну та зрозумілу назву.
Псевдонім – використовуватиметься в скриптах та в інструментах синхронізації. Допустимі лише літери латиниці в нижньому регістрі, цифри, а також символи «-» та «_».
Іконка – необов'язкове поле, що задається за потреби додатково акцентувати увагу на тому чи іншому тегу. Бібліотека іконок знаходиться за посиланням – там також можна переглянути назви іконок. Починаємо вводити назву іконки в рядок поля, розкривається список, вибираємо потрібну. Наприклад, багато хто використовує іконку «вогник». Починаємо вводити «fire», вибираємо іконку.
Колір – задаємо колір тегу.
Робота с тегом – для тегів контрагентів існує лише один режим роботи – «Вручну». Він встановлений за замовчуванням, тому це поле пропускаємо.
Після того, як всі поля заповнені, натискаємо кнопку «Зберегти»
Як надати тег контрагенту
Повертаємось у головне меню: Меню → Довідники → Контрагенти
Перед нами відкривається перелік контрагентів. Наводимо курсор на потрібного контрагента, натискаємо на «олівець»:
💡 Лайфхак: дабл-клік по контрагенту також відкриває поля для редагування.
Відкриваються вікно редагування
У полі «Теги» задаємо усе необхідне, обираючи зі списку
Натискаємо кнопку «Зберегти»
Якщо потрібно надати один і той самий тег декільком контрагентам, повторюємо вищевказані кроки по кожному контрагенту.
Як фільтрувати за тегами контрагентів
Прокручуємо фільтр вниз, знаходимо розділ «Контрагент», стаємо в полі «З тегом», вибираємо зі списку необхідне.
Працюючи з фільтром, можна:
Вибрати відразу кілька тегів.
Обрати все.
Скинути фільтр, двічі натиснувши «Вибрати все».
💡 Лайфхак: якщо вам потрібно вибрати контрагентів, яким не надано певний тег, зайдіть на другу вкладку фільтра (вона називається «Розширений»), прокрутіть вниз і виберіть необхідне в полі «Без тегу».
Оновлено: 11/06/2024
Дякуємо!